Обязательная доля в наследстве

Гражданин имеет право самостоятельно распоряжаться своим имуществом. Так, допустима подготовка завещания, в котором можно определить наследников. Однако закон стремится защищать всех граждан. Так, ряду лиц причитается обязательная доля в наследстве по закону, даже если владелец имущества не упомянул их в завещании. Её размер строго определён. Распределение собственности будут осуществлять с учетом норм законодательства. Круг лиц, которые могут получить имущество, также зафиксирован в действующих нормативно-правовых актах. О том, кто имеет право на обязательную долю в наследстве, об особенностях распределения собственности, о процедуре оформления и нюансах оспаривания поговорим далее.

Что представляет собой обязательная доля

Обязательная доля — это часть собственности наследодателя, на которую могут претендовать его близкие родственники.

Право на получение имущества не зависит от волеизъявления хозяина собственности. Соответствующую возможность гарантирует статья 1149 ГК РФ. Обязательную долю выделяют, если в завещании не упоминают о близких родственниках или размер причитающейся им собственности занижен. Процедуру применяют, если выполняется наследование по завещанию. Когда собственность распределяют по закону, вышеуказанные понятия не учитывают.

Особенности выделения напрямую зависят от содержания завещания. Если наследодатель всё же указал близкого родственника, но предоставил ему мало имущества, недостающая часть будет компенсирована. Если же человека вовсе не упоминают в завещании, возмещение будет осуществлено за счет уменьшения наследства претендентов.

Известны случаи, когда наследодатель распорядился не всем имуществом. В этом случае обязательную долю формируют за счёт собственности, которая не была распределена по завещанию. Если имущества хватит, другие наследники не останутся обделенными.

Кто может получить обязательную долю

Перечень лиц, которые точно смогут рассчитывать на наследство, даже если их не упомянули в завещании, приведён в статье 1149 ГК РФ. Право на обязательную долю в наследстве имеют нетрудоспособные близкие родственники и иждивенцы наследодателя. В первую категорию включают лиц, которые не могут себя обеспечить и нуждаются в сторонней поддержке, а также являются родителями, детьми или супругом умершего гражданина.

Обычно в категорию включают:

• несовершеннолетних детей;
• родственников-инвалидов;
• граждан, достигших пенсионного возраста.

Чтобы подтвердить права на наследство, необходимо обратиться к нотариусу и предоставить документ, демонстрирующий близкое родство. Передать бумагу нужно в течение 6 месяцев. Срок исчисляется с момента открытия наследства.

Муж или жена наследодателя могут рассчитывать на обязательную долю только в том случае, если достигли нетрудоспособного возраста или по состоянию здоровья. Чтобы нотариус учёл их, важно предъявить справку медико-социальной экспертизы об инвалидности или удостоверение личности, в котором указан возраст.

Дети также могут рассчитывать на обязательную долю, но только в следующих ситуациях:

• человек не достиг 18 лет;
• ребёнок признан инвалидом;
• лицо достигло пенсионного возраста вне зависимости от того, получает оно пенсию или нет.

Гражданский кодекс учитывает права нерожденных детей. Обязательная доля в наследстве может быть выделена, если ребенок был зачат при жизни наследодателя. Если раздел имущества уже состоялся, после рождения ребенка на свет процедура будет признана недействительной и проведена заново. Мать и отец наследодателя считаются ближайшими родственниками.

Они призываются к наследованию в следующих ситуациях:

• если несовершеннолетний ребенок скончался, его имущество перейдет к матери или отцу;
• наследование осуществляется после смерти совершеннолетнего ребёнка, если отсутствует завещание, которое вычеркивает родителей из перечня правопреемников;
• присутствует завещание, лишающее родителей наследства, но на момент кончины отпрыск не достиг пенсионного возраста или имел инвалидность.

Закон признаёт иждивенцами лиц, которые находились на обеспечении наследодателя свыше одного года. При этом во внимание принимается присутствие родства и факт совместного проживания. Право возникает вне зависимости от места проживания. Когда родство отсутствует, человек признается иждивенцем, если он жил с наследодателем совместно свыше 12 месяцев. Устанавливать факт присутствия прав на имущество наследодателя придётся в судебном порядке.

Кто получит отказ в обязательной доле

В законе фигурирует понятие «недостойные наследники». Эти лица исключаются из списка претендентов.

Человек признается недостойным в следующих ситуациях:

• произошло лишение родительских прав;
• имеет место быть установленный факт осуществления противоправных действий в сторону самого наследодателя или его потенциальных правопреемников для увеличения собственной доли в наследстве;
• человек уклонялся от обязанностей по уходу за наследодателем.

Человека могут признать недостойным только в судебном порядке.

Существует ли разница между имуществом по закону и по завещанию

Когда обязательная доля в наследстве при завещании установлена, стоит разобраться, в чём состоят отличия самой процедуры наследования. Разница довольно существенная.

В перечень отличий входят следующие нюансы:

• размер. Расчёт количества полагающегося имущества происходит по разным алгоритмам;
• влияние увеличенной собственности на доли других наследников. Правопреемники по завещанию могут быть лишены части полагающейся им собственности в пользу человека, который не имеет права на это по закону;
• перечень лиц. Если оформлено завещание, наследодатель самостоятельно определяет своих наследников. Когда собственность распределяют по закону, перечень лиц будет установлен в соответствии с положениями действующих нормативно-правовых актов.

Величина обязательной доли

В первую очередь формирование происходит из собственности, которая не вошла в завещание. Если имущества недостаточно, в учет примут завещанную часть. В Гражданском кодексе РФ говорится, что человек, имеющий право на долю, должен получить минимум 50% от того наследства, которое причиталось ему по закону.

Особенности определения обязательной доли в имуществе наследодателя

Содержание и размер могут меняться в зависимости от того, как происходит распределение собственности. Процедура может быть выполнена по завещанию или по закону. Необходимо учитывать, что наследники получают не только собственность, но и долги наследодателя. Если расход на выполнение обязательств превышает доход от получения наследства, от него можно отказаться.

Распределение собственности по закону

Наследники могут получить часть имущества в соответствии с установленной очерёдностью. Изначально наследуют дети, родители и супруг. После этого имущество получают братья, сёстры, дедушки и бабушки. Затем собственность может перейти к дядям и тётям владельца собственности. Если вышеуказанные претенденты отсутствуют, право на наследство получают родственники третьей степени и далее.

В последней очереди находятся пасынки, падчерицы, мачеха и отчим. Если и их нет, вся собственность перейдёт к государству. Оно является последним получателем наследства. Собственность перейдет к государству и в случае, если представители всех очередей наследования отказались от причитающейся собственности. Такая ситуация имеет место быть, если возможный объем дохода небольшой, а размер задолженностей собственника существенный.

Распределение собственности по завещанию

Гражданин имеет право определить судьбу своей собственности на случай кончины. Для этого оформляют завещание. Документ позволяет наследодателю самостоятельно распорядиться имуществом, не учитывая действующую очередность наследования. В бумаге фиксируют правопреемников и собственность, которая им полагается. Лицо имеет право отразить в завещании своих наследников вне зависимости от родства.

 

Могут ли уменьшить обязательную долю в наследстве

Выполнение вышеуказанной процедуры возможно. Однако соответствующее решение может быть вынесено только в судебном порядке. Лицо, желающее уменьшить величину, должно обратиться в суд. Перечень ситуаций, в которых принимают подобный вердикт, также строго определен. Суд может вынести соответствующее решение, если выполнение процедуры влечет за собой невозможность передачи недвижимости или орудия труда наследнику по завещанию, которые используют соответствующий объект для получения средств к существованию. Во внимание в соответствующем порядке принимают финансовое положение всех наследников, условия проживания, наличие личного жилья и присутствие возможности самостоятельно зарабатывать на жизнь без собственности наследодателя.

Выплата денежной компенсации

Обычно в обязательную долю включают объекты, судьбой которых владелец собственности не распорядился. Однако на практике их может быть недостаточно. В этом случае в ход идут неделимые объекты, которые причитаются другим наследникам. Однако на практике величина может быть очень мала и при этом затрагивать часть неделимого объекта. В этом случае наследник имеет право компенсировать стоимость в денежном эквиваленте. В этом случае лицо становится полноправным собственником. На практике правообладатель может отказаться от выполнения процедуры. В этой ситуации необходимо обратиться в суд. Если судья выносит соответствующее решение, компенсация будет предоставлена в принудительном порядке.

Нюансы оформления

Выяснив, кто имеет право на обязательную долю в наследстве, человек должен своевременно оформить её. Осуществить процедуру нужно в течение полугода. Срок исчисляется с момента кончины завещателя. Если период пропущен, соответствующее право аннулируется. Восстановить срок можно в судебном порядке. Однако придется доказать, что причина несвоевременного обращения уважительная.

В классическом случае процедуру оформления выполняют по следующей схеме:

• Гражданин посещает нотариуса. Обращаться необходимо по месту последней регистрации завещателя.
• Человек подает заявление о вступлении в наследство и собирает пакет документов, которые необходимо передать нотариусу.
• Заявитель оплачивает госпошлину и иные услуги.
• Специалист проверяет представленные документы. Если ошибок не найдено, лицо действительно имеет право на наследство, ему предоставляют соответствующее свидетельство. Если необходимо, с другими наследниками заключают соглашение о разделе.
• На основании свидетельства происходит перерегистрация собственности.
• Если возможность самостоятельно обратиться в уполномоченный орган отсутствует, можно привлечь к процедуре представителя. В этом случае необходимо оформить доверенность.

Пакет документации для оформления доли имущества в наследстве

Список бумаг меняется в зависимости от особенностей ситуации. Однако существует примерный перечень, который необходим в большинстве случаев.

В список входят:

• свидетельство о смерти и завещание;
• удостоверение личности и документ, подтверждающий право на обязательную долю;
• справка о снятии наследодателя с регистрационного учета и выписка из домовой книги;
• документ, демонстрирующий присутствие соответствующих прав, если от имени наследодателя действует его законный представитель;
• отчет оценщика о стоимости имущества;
• правоустанавливающая документация на объект;
• техпаспорт или межевой план;
• квитанция, подтверждающая внесение госпошлины.

Размер госпошлины в случае получения обязательной доли в наследстве

Производить платежи не обязаны несовершеннолетние правопреемники, недееспособные лица, наследники граждан, которые погибли во время выполнения служебных обязанностей или гражданского долга, а также люди, наследующие жилплощадь или земельный участок, на котором проживали при жизни наследодателя. Инвалиды 1-й и 2-й группы получают скидку в размере 50%. Во всех остальных случаях госпошлина составляет 0,3% от оценочной стоимости имущества. Однако дополнительная плата взимается за оформление документов, консультирование и прочие услуги.

Как оспорить обязательную долю в наследстве

Закон не запрещает выполнение процедуры. Она может быть осуществлена, если лицо признали недостойным наследником, или лицо, получающее имущество по завещанию, не сможет обзавестись орудием труда, которое необходимо для проживания или работы, которая использовалась при жизни завещателя. Выполнить процедуру можно в течение 3-10 лет. Точный срок зависит от особенностей ситуации.

Стандартный срок исковой давности составляет 3 года. Более длинный период применяют лишь в исключительных случаях, отраженных в действующем законодательстве. Если возникли споры, эксперты советуют владельцу поторопиться с продажей или дарением объекта, полученного в наследство, хотя бы в течение 1-3 лет.

В иной ситуации может возникнуть потребность в компенсировании полной стоимости отчужденного имущества. Подобное решение выносят, если противоположному участнику разбирательства удастся оспорить обязательную долю.

Если наследник, имеющий право на обязательную долю, умер

Если человек не успел официально принять имущество до того момента, как скончался, право на обязательную долю исчезает. Она не передаётся другим лицам в порядке представления или наследственной трансмиссии.

 

Можно ли отказаться от обязательной доли

Наследование по закону влечет за собой возникновение потребности платить по долгам наследодателя. Возможные расходы могут быть существенно выше, чем величина прибыли. Из-за этого не все наследники хотят принимать полагающееся им имущество. Закон позволяет выполнить отказ от обязательной части наследства. Выполнить процедуру можно даже после того, как человек принял обязательную долю. Однако установлены сроки, в течение которых допустимо проведение процедуры. Они составляют 6 месяцев. Срок исчисляется с момента кончины наследодателя.

Чтобы отказаться от обязательной доли, необходимо обратиться к нотариусу. Предстоит предоставить заявление. Документ направляют в адрес специалиста, ведущего наследственное дело. Необходимо помнить о ряде нюансов. Если лицо оформило отказную, документ обратной силы не имеет. Отказ от получения наследства не может быть выполнен в пользу другого лица.

Особенности выполнения процедуры, если в ней принимают участие пенсионеры

Рассматривая возможность получения пенсионером обязательной доли, стоит обратиться к действующим нормативно-правовым актам. В них говорится, что рассчитывать на часть собственности вне зависимости от наличия завещания могут несовершеннолетние дети, нетрудоспособные близкие родственники, иждивенцы. Пенсионеры попадают в категорию нетрудоспособных граждан. Однако если лицо только недавно вышло на пенсию, ещё в течение 5 лет оно сохраняет трудоспособность. Этот нюанс вызывает целый перечень вопросов. Чтобы разобраться с ним, необходимо обратиться к судебной практике. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ №9 от 29 мая 2012 года говорится, что нетрудоспособными следует считать лиц, которые получили право на установление пенсии по старости. Однако если выплата была назначена досрочно в связи с тяжелыми условиями труда, работой в медицинских учреждениях в сельской местности, соответствующие права заранее не возникают.

Величина обязательной доли пенсионера

Во внимание принимают всю наследственную массу, даже ту собственность, которая была завещана. Дальнейший порядок распределения зависит от присутствия завещания. Изначально наследуют самые близкие родственники. Если их нет, права переходят к лицам, находящимся следующими в очереди. Люди пенсионного возраста получают точно такую же долю, как и другие претенденты, если иное не указано в завещании. Когда документ оформлен, наследодатель может самостоятельно распределить собственность между наследниками.

Если пенсионера не указали в завещании и он имеет право на обязательную долю, лицо получает 1/2 от того имущества, которое полагалось бы ему при наследовании по закону.

Размер может быть больше. Однако на практике практически не возникают ситуации, когда количество имущества превышает вышеуказанный размер. Уменьшение возможно, если будет доказано, что имущество, передаваемое в наследство, является для другого правопреемника основным источником дохода. Процедура должна быть выполнена в суде. Наследуются не только доходы, но и долги. Их распределяют пропорционально.

Человек может в любой момент отказаться от наследства, пока осуществляется процедура оформления, и полгода, отведенные для обращения в нотариат с заявлением о получении собственности, не завершились. В процессе разделения имущества представители уполномоченных органов стремятся соблюсти законные интересы всех наследников. В первую очередь во внимание принимают права социально незащищенных лиц. Такие родственники и иждивенцы в первую очередь нуждаются в материальной поддержке. Законодательство содержит положение, согласно которому вышеуказанные граждане должны быть обеспечены обязательной долей, даже если они не указаны в завещании. Невыполнение соответствующего правила считается нарушением. Подобное действие может стать поводом для оспаривания распределения собственности. Процесс можно осуществить в судебном порядке.